با خواندن این راهنما میتوانید…
- در تنظیمات مالی بخش اتوماسیون انبار را برای خرید و فروش روشن کنید
- نوع سند خودکار و انبار پیشفرض را درست انتخاب کنید
- بدانید بعد از فعالسازی، روی فاکتور چه چیزی دیده میشود و قدم بعدی چیست
این بخش چیست؟
اگر بخواهید با تکمیل فاکتور خرید یا فروش، میزکار خودش سند انبار بسازد، اتوماسیون انبار را روشن میکنید.
| فاکتور | معمولاً چه سندی | انبار پیشفرض در تنظیمات |
|---|---|---|
| خرید | رسید (ورود) | انبار مقصد پیشفرض خرید |
| فروش | خروج یا انتقال | انبار مبدا پیشفرض فروش (+ مقصد اگر انتقال) |
پیشفرض تنظیمات فقط برای پر کردن اولیه است. منبع نهایی انبار روی خود فاکتور است — جزئیات انتخاب: انتخاب انبار روی فاکتور
پیشنیاز: انبار و انواع سند فعال.
از کجا پیدایش کنم؟
| کار | مسیر در پنل |
|---|---|
| اتوماسیون | تنظیمات → مالی و حسابداری → تنظیمات پایه مالی (بخش اتوماسیون انبار / تنظیمات اتوماسیون انبار) |
| ویرایش تنظیمات فروش | همان مسیر → ویرایش — بخش اتوماسیون انبار |
| انبارها | کالاها و انبارها → انبارها |
| انواع سند | تنظیمات → انبار و کالاها → انواع سند |
قدمبهقدم
۱. برای خرید (اختیاری)
- ایجاد خودکار سند انبار هنگام خرید را روشن کنید
- نوع سند خودکار خرید را از انواع رسید انتخاب کنید
- انبار مقصد پیشفرض خرید را مشخص کنید
بدون نوع رسید و انبار مقصد، ذخیرهٔ تنظیمات کامل نمیشود.
۲. برای فروش (اختیاری)
- ایجاد خودکار سند انبار هنگام فروش را روشن کنید
- نوع سند خودکار فروش را از انواع خروج یا انتقال انتخاب کنید
- انبار مبدا پیشفرض فروش را بگذارید
- اگر نوع انتقال است، انبار مقصد پیشفرض فروش (برای انتقال) را هم پر کنید
۳. فاکتور بزنید و تکمیل کنید
- فاکتور خرید یا فروش بسازید
- اگر چند انبار مجاز دارید، فیلد انبار مبدا یا انبار مقصد را ببینید/عوض کنید
- فاکتور را به مرحلهٔ تکمیل ببرید
- در انبارداری سند ساختهشده را چک کنید؛ در موجودی انبار عدد را ببینید
۴. فروش سریع
در فروش سریع همان منطق انبار مبدا اعمال میشود — قبل از تسویه انبار را در صورت نیاز عوض کنید. راهنما: فروش سریع
۵. فروشگاه سایت (جدا از این صفحه)
اتوماسیون سایت از تنظیمات فروشگاه و نوع سند خودکار فروش همان سایت است — نه فقط این بخش مالی. راهنما: موجودی فروشگاه سایت
مثال واقعی
فروشگاه عمدهفروشی:
- اتوماسیون خرید: رسید + انبار مرکزی
- اتوماسیون فروش: حواله خروج + انبار مرکزی
- فاکتور خرید ۱۰۰ کارتن → تکمیل → رسید خودکار → موجودی +۱۰۰
- فاکتور فروش ۲۰ کارتن → تکمیل → حواله خودکار → موجودی −۲۰
مسئول شعبه فقط انبار شعبه را میبیند؛ فاکتورهای او از همان انبار خارج میشود.
اگر این اتفاق افتاد…
| مشکل | چه کار کنید |
|---|---|
| نمیتوانم تنظیمات را ذخیره کنم | نوع سند و انبار پیشفرض الزامی را پر کنید؛ نوع خرید باید رسید، فروش خروج یا انتقال باشد |
| فیلد انبار روی فاکتور نیست | اتوماسیون برای آن نوع فاکتور خاموش است، یا فقط یک انبار مجاز دارید (انتخاب خودکار و مخفی) |
| سند ساخته نشد | انبار روی فاکتور خالی بوده یا فاکتور هنوز تکمیل نشده |
| نمیتوانم انبار فاکتور را عوض کنم | سند انبار لینکشده تکمیل شده — اول وضعیت سند/فاکتور را درست کنید |
| پیام انبار مجاز ندارید | تخصیص کاربر/نقش روی انبار — ساخت انبار |