مجله خبری
آخرین مطالب
انتخاب انبار روی فاکتور — خرید، فروش و POS
با خواندن این راهنما میتوانید…
- بفهمید چرا هنگام ثبت فاکتور گاهی فیلد انبار میبینید و گاهی نه
- انبار مبدا یا انبار مقصد را روی فاکتور خرید/فروش انتخاب کنید
- در فروش سریع (POS) همان منطق را بدون پیچیدگی اضافه استفاده کنید
- بدانید چرا بعضی کاربران فقط یک انبار میبینند و بعضی همهٔ انبارها
این بخش چیست؟
اگر در تنظیمات مالی گزینهٔ ایجاد خودکار سند انبار برای خرید یا فروش را روشن کرده باشید، میزکار هنگام تکمیل فاکتور یک سند انبار (ورود، خروج یا انتقال) میسازد.
قبلاً انبار از یک پیشفرض سراسری میزکار خوانده میشد. اکنون روی خود فاکتور مشخص میکنید کدام انبار در آن سند استفاده شود — و هر کاربر فقط انبار(های) مجاز خود را میبیند.
| نوع فاکتور | معمولاً کدام انبار |
|---|---|
| خرید | انبار مقصد (کالا کجا وارد میشود) |
| فروش (حواله) | انبار مبدا (کالا از کجا خارج میشود) |
| فروش (انتقال) | مبدا و مقصد |
اگر میزکار انبار فعال نداشته باشد یا اتوماسیون برای آن نوع فاکتور خاموش باشد، هیچ فیلد انباری در فرم نمیبینید.
از کجا پیدایش کنم؟
| کار | مسیر در پنل |
|---|---|
| فاکتور جدید (فروش/خرید) | فروش و مالی → فروشها یا خریدها → ایجاد |
| ویرایش فاکتور | جزئیات فاکتور → ویرایش |
| فروش سریع | فروش و مالی → فروش سریع (POS) |
| تنظیم اتوماسیون | تنظیمات → مالی → بخش اتوماسیون انبار |
| تعریف انبار و تخصیص | کالاها و انبارها → انبارها |
| دسترسی همه انبارها | مجوز دسترسی به همه انبارها (برای مدیر انبار) |
راهاندازی اتوماسیون از صفر: اتوماسیون انبار با فاکتور
نمای کلی: کالاها و انبار
قدمبهقدم
۱. اتوماسیون را فعال کنید
- تنظیمات → مالی
- در اتوماسیون انبار، برای خرید یا فروش گزینهٔ ایجاد خودکار سند را روشن کنید
- نوع سند (مثلاً رسید، حواله) و انبار پیشفرض را تنظیم کنید — پیشفرض فقط برای پر کردن اولیه است؛ منبع نهایی فاکتور است
۲. انبارها را به کاربر/نقش تخصیص دهید
- انبارها → ویرایش انبار
- کاربر مسئول یا نقش را مشخص کنید
- کاربرانی که مجوز دسترسی به همه انبارها دارند، همهٔ انبارهای فعال را میبینند
۳. فاکتور بزنید
- فاکتور خرید یا فروش بسازید
- اگر یک انبار مجاز دارید → انبار خودکار انتخاب میشود (فیلد دیده نمیشود)
- اگر چند انبار دارید → فیلد انبار مبدا یا انبار مقصد دیده میشود؛ در صورت خالی بودن، میزکار انبار پیشفرض یا اولین انبار مجاز را پیشنهاد میکند — در صورت نیاز عوض کنید
- فاکتور را به مرحلهٔ تکمیل ببرید — سند انبار با همان انبار فاکتور ساخته میشود
۴. در POS
در فروش سریع، اگر چند انبار مجاز دارید، قبل از تسویه انبار مبدا را ببینید؛ اگر خالی باشد خودکار پر میشود و در صورت نیاز میتوانید عوض کنید.
مثال واقعی
فروشگاه دو شعبه دارد: انبار آنلاین و انبار شعبه شمال. کارشناس آنلاین فقط انبار آنلاین را میبیند؛ مسئول شعبه فقط انبار شمال. هر دو فاکتور فروش میزنند و با تکمیل فاکتور، حواله از همان انبار انتخابشده صادر میشود — بدون اشتباه خروج از انبار دیگر.
اگر این اتفاق افتاد…
| مشکل | چه کار کنید |
|---|---|
| فیلد انبار اصلاً نیست | اتوماسیون برای آن نوع فاکتور را در تنظیمات مالی روشن کنید؛ حداقل یک انبار فعال داشته باشید. اگر فقط یک انبار مجاز دارید، فیلد عمداً مخفی است و انبار خودکار ست میشود |
| بیش از یک انبار در لیست میبینم با اینکه فقط به یکی تخصیص دارم | مجوز دسترسی به همه انبارها را روی نقش خود چک کنید؛ انبارهای بدون تخصیص کاربر/نقش هم ممکن است در لیست مجاز بیایند |
| پیام «انبار مجاز ندارید» | از مدیر بخواهید انبار را به کاربر/نقش شما تخصیص دهد یا مجوز دسترسی به همه انبارها بدهد |
| نمیتوانم انبار فاکتور را عوض کنم | اگر سند انبار linked تکمیل شده، تا rollback سند یا فاکتور امکان تغییر نیست |
| سند انبار ساخته نشد | انبار روی فاکتور خالی بوده یا اتوماسیون خاموش است — فاکتور را ویرایش و انبار را پر کنید |
قدم بعدی
لینک روی متن خوانا است — نه URL جدا.
نظرات
0هنوز نظری ثبت نشده است.