با خواندن این مطلب میتوانید…
- بفهمید CRM میزکار چه نقشی در کسبوکار دارد
- تفاوت CRM جدا با CRM داخل پلتفرم را ببینید
- مسیر شروع مدیریت مشتریان در میزکار را پیدا کنید
این بخش چیست؟
CRM میزکار همان ماژول مدیریت مشتریان پلتفرم میزکار است: سرنخها، مشتریان، پیگیری فروش، تماسها و باشگاه مشتریان در یک جا.
فرق مهم: این CRM جدا از سایت و فاکتور نیست. وقتی مشتری از سایت یا فرم وارد میشود، میتواند به همان پرونده در CRM وصل شود و فاکتورش هم در همان کسبوکار بماند.
از کجا پیدایش کنم؟
| کار | مسیر |
|---|---|
| معرفی محصول CRM | صفحه CRM میزکار |
| شروع کار در پنل | بعد از ورود: بخش مشتریان / فروش |
| آموزش ثبت مشتری | ثبت مشتری جدید |
| نمای کلی باشگاه مشتریان | باشگاه مشتریان — از کجا شروع کنم؟ |
قدمبهقدم
۱. نقش CRM را مشخص کنید
اگر هنوز بین ابزارهای پراکنده هستید، اول تصمیم بگیرید:
- لیست مشتری کجا باشد؟
- پیگیری فروش چه کسی انجام دهد؟
- سایت و فاکتور به همان مشتری وصل باشد یا نه؟
CRM میزکار برای حالتی طراحی شده که پاسخ هر سه سؤال «یک پلتفرم» باشد.
۲. لندینگ محصول را ببینید
در CRM میزکار امکانات قیف فروش، باشگاه مشتریان و اتوماسیون را مرور کنید.
۳. در پنل اولین مشتری را بسازید
با راهنمای ثبت مشتری جدید شروع کنید، بعد سراغ فاکتور و پیگیری بروید.
مثال واقعی
تیم فروش یک شرکت بازرگانی قبلاً مشتریها را در اکسل و پیامرسان نگه میداشت. بعد از انتقال به CRM میزکار:
- پرونده هر مشتری یکجا شد
- پیگیریها فراموش نشد
- فاکتور و وضعیت پرداخت کنار همان مشتری دیده شد
اگر این اتفاق افتاد…
| مشکل | چه کار کنید |
|---|---|
| فقط میخواهم سایت داشته باشم | اول سایتساز میزکار را ببینید؛ بعد CRM را وصل کنید. |
| فقط فاکتور میخواهم | فاکتور آنلاین رایگان برای تست سریع؛ برای فروش جدی CRM لازم است. |
| نمیدانم از کجا شروع کنم | میزکار چیست؟ |
قدم بعدی
نظرات
0هنوز نظری ثبت نشده است.