با خواندن این راهنما می‌توانید…

• پیش فاکتور فروش (یا فاکتور) ثبت کنید
• مشتری، اقلام و تاریخ را تنظیم کنید
• مالیات، تخفیف و آدرس تحویل را در صورت نیاز اضافه کنید

این بخش چیست؟

فاکتور فروش سند رسمی فروش به مشتری است — لیست کالا/خدمت، مبلغ، مالیات و وضعیت پرداخت.

در میزکار معمولاً اول پیش فاکتور ثبت می‌شود؛ بعد از تأیید مشتری و فرایند (در صورت تعریف)، به فاکتور نهایی تبدیل می‌شود.

قبل از شروع

از کجا پیدایش کنم؟

قدم‌به‌قدم

۱. مشتری را انتخاب کنید

1. مشتری را بزنید
2. در کشو، جستجو کنید یا مشتری جدید بسازید
3. تأیید

بدون مشتری هم می‌توانید پیش بروید — ولی برای پیگیری و پیامک بهتر است مشتری انتخاب شود.

۲. تاریخ‌ها

هر کدام را بزنید و از تقویم انتخاب کنید.

۳. اقلام فاکتور

1. اقلام فاکتور → افزودن قلم فاکتور
2. محصول را انتخاب کنید (یا نام دستی)
3. تعداد، واحد، قیمت واحد، تخفیف، مالیات
4. افزودن — قلم به لیست می‌آید
5. برای ویرایش، روی همان قلم دوباره بزنید

۴. گزینه‌های بیشتر (اختیاری)

گزینه‌های بیشتر فاکتور:

۵. ثبت

ثبت پیش فاکتور (یا ویرایش فاکتور در حالت ویرایش) را بزنید.

بعد از ثبت به صفحهٔ جزئیات فاکتور می‌روید — دانلود pdf، ویرایش، مانده دریافت و …

مثال واقعی

فروشندهٔ لوازم اداری:

1. مشتری: «شرکت پردازش داده» — از لیست
2. قلم ۱: کاغذ A4 — ۱۰ بسته — قیمت واحد ۱۵۰٬۰۰۰ — مالیات ۹٪
3. قلم ۲: خودکار — ۵۰ عدد
4. تاریخ تسویه: ۳۰ روز بعد
5. ثبت پیش فاکتور → PDF برای ایمیل مشتری

اگر این اتفاق افتاد…

قدم بعدی

• لیست و فیلتر فاکتورها
• محصولات
• جزئیات مشتری
• نمای فروش