با خواندن این راهنما میتوانید…
- بفهمید باشگاه مشتریان در میزکار چه کارهایی را پوشش میدهد
- بدانید مشتری، فاکتور و محصول کجا در منو هستند
- مسیر یادگیری پیشنهادی برای فروش B2B را ببینید
این بخش چیست؟
باشگاه مشتریان بخش مدیریت روابط با مشتری در میزکار است. اینجا:
| کار | توضیح کوتاه |
|---|---|
| ثبت مشتری | شخص یا شرکت — با تلفن، آدرس، برچسب |
| پیگیری فروش | فاکتور، پیشفاکتور، مانده حساب |
| نگاه کلی | آمار مشتریان و فروش در بازهٔ زمانی |
فروش و صدور فاکتور در منوی فروش و مالی است — ولی هر فاکتور به یک مشتری وصل میشود؛ پس معمولاً اول مشتری، بعد فاکتور.
از کجا پیدایش کنم؟
| کار | مسیر در پنل |
|---|---|
| ورود به باشگاه مشتریان | منو → باشگاه مشتریان |
| لیست مشتریان | باشگاه مشتریان → مشتریان من |
| نمای کلی مشتریان | باشگاه مشتریان → نمای کلی |
| فروش و فاکتور | منو → فروش و مالی → فروشها |
| محصولات | فروش و مالی → محصولات |
در موبایل، بخش فروش و مالی زیرمجموعهٔ فروش و مالی جدا نمایش داده میشوند.
قدمبهقدم — مسیر پیشنهادی
۱. مشتری ثبت کنید
- باشگاه مشتریان → مشتریان من
- شخص (فرد) یا سازمان (شرکت) را بزنید
- نام، راههای ارتباطی و در صورت نیاز آدرس را پر کنید
راهنمای کامل: ثبت مشتری جدید
۲. محصول (در صورت نیاز) تعریف کنید
اگر کالا یا خدمت دارید که روی فاکتور میآید:
- فروش و مالی → محصولات
- ایجاد محصول ساده را بزنید
راهنما: محصولات — ثبت کالا
۳. اولین فاکتور فروش
- فروش و مالی → فروشها
- پیش فاکتور فروش یا دکمه + در لیست فاکتور
- مشتری را انتخاب کنید، اقلام فاکتور را اضافه کنید
راهنما: اولین فاکتور فروش
۴. پیگیری از جزئیات مشتری
روی نام مشتری در لیست بزنید → فاکتورها، گردش حساب و تماسها را یکجا ببینید.
راهنما: صفحهٔ جزئیات مشتری
مثال واقعی
فروشندهٔ B2B — آهنفروشی:
- شرکت «ساختمان سازان شمال» را بهعنوان سازمان ثبت میکند
- برای «میلگرد ۱۴» یک محصول ساده با قیمت میسازد
- پیش فاکتور فروش برای همان شرکت صادر میکند
- بعد از تأیید مشتری، فاکتور نهایی میشود و در لیست فاکتورها پیگیری میکند
اگر این اتفاق افتاد…
| مشکل | چه کار کنید |
|---|---|
| منوی باشگاه مشتریان را نمیبینم | از مدیر میزکار بخواهید دسترسی مشتریان بدهد — میزکار و مجوزها |
| لیست مشتریان خالی است و دکمهٔ ایجاد نیست | پیام «به دلیل نداشتن دسترسی…» — مجوز ایجاد مشتری لازم است |
| فاکتور بدون مشتری ثبت شد | در ویرایش فاکتور، مشتری را انتخاب کنید |
| هم سایت دارید هم فاکتور | مسیر فروشگاه آنلاین جداست؛ سفارش سایت هم به فاکتور وصل میشود |