با خواندن این راهنما می‌توانید…

• بفهمید باشگاه مشتریان در میزکار چه کارهایی را پوشش می‌دهد
• بدانید مشتری، فاکتور و محصول کجا در منو هستند
• مسیر یادگیری پیشنهادی برای فروش B2B را ببینید

این بخش چیست؟

باشگاه مشتریان بخش مدیریت روابط با مشتری در میزکار است. اینجا:

فروش و صدور فاکتور در منوی فروش و مالی است — ولی هر فاکتور به یک مشتری وصل می‌شود؛ پس معمولاً اول مشتری، بعد فاکتور.

از کجا پیدایش کنم؟

در موبایل، بخش فروش و مالی زیرمجموعهٔ فروش و مالی جدا نمایش داده می‌شوند.

قدم‌به‌قدم — مسیر پیشنهادی

۱. مشتری ثبت کنید

1. باشگاه مشتریان → مشتریان من
2. شخص (فرد) یا سازمان (شرکت) را بزنید
3. نام، راه‌های ارتباطی و در صورت نیاز آدرس را پر کنید

راهنمای کامل: ثبت مشتری جدید

۲. محصول (در صورت نیاز) تعریف کنید

اگر کالا یا خدمت دارید که روی فاکتور می‌آید:

1. فروش و مالی → محصولات
2. ایجاد محصول ساده را بزنید

راهنما: محصولات — ثبت کالا

۳. اولین فاکتور فروش

1. فروش و مالی → فروش‌ها
2. پیش فاکتور فروش یا دکمه + در لیست فاکتور
3. مشتری را انتخاب کنید، اقلام فاکتور را اضافه کنید

راهنما: اولین فاکتور فروش

۴. پیگیری از جزئیات مشتری

روی نام مشتری در لیست بزنید → فاکتورها، گردش حساب و تماس‌ها را یکجا ببینید.

راهنما: صفحهٔ جزئیات مشتری

مثال واقعی

فروشندهٔ B2B — آهن‌فروشی:

1. شرکت «ساختمان سازان شمال» را به‌عنوان سازمان ثبت می‌کند
2. برای «میلگرد ۱۴» یک محصول ساده با قیمت می‌سازد
3. پیش فاکتور فروش برای همان شرکت صادر می‌کند
4. بعد از تأیید مشتری، فاکتور نهایی می‌شود و در لیست فاکتورها پیگیری می‌کند

اگر این اتفاق افتاد…

قدم بعدی

• ثبت مشتری
• لیست مشتریان
• نمای فروش
• انتخاب مسیر یادگیری