با خواندن این راهنما می‌توانید…

• شخص (فرد) یا سازمان (شرکت) جدید ثبت کنید
• راه‌های ارتباطی (موبایل، ایمیل، …) و آدرس اضافه کنید
• برچسب و نحوه آشنایی را برای دسته‌بندی بعدی تنظیم کنید

این بخش چیست؟

مشتری در میزکار یعنی هر طرف حسابی که با او فاکتور، تماس یا پیامک دارید — خریدار، تأمین‌کننده یا سرنخ فروش.

دو نوع اصلی:

یک شخص می‌تواند زیرمجموعهٔ یک سازمان باشد (مثلاً «آقای رضایی» زیر «شرکت X»).

از کجا پیدایش کنم؟

باشگاه مشتریان → مشتریان من

بالای لیست:

قدم‌به‌قدم — ثبت شخص

۱. فرم را باز کنید

1. مشتریان من → شخص
2. پنجرهٔ ایجاد شخص باز می‌شود

۲. اطلاعات اصلی

۳. راه‌های ارتباطی

در بخش راه‌های ارتباطی:

• نوع (موبایل، تلفن، ایمیل، …) را انتخاب کنید
• مقدار را وارد کنید — مثلاً «دفتر مرکزی» در مثال

۴. آدرس‌ها

در آدرس‌ها کشور، استان، شهر و کدپستی را پر کنید. یک آدرس می‌تواند پیش‌فرض باشد — برای آدرس تحویل روی فاکتور استفاده می‌شود.

۵. ذخیره

ذخیره را بزنید. مشتری در لیست مشتریان ظاهر می‌شود.

قدم‌به‌قدم — ثبت سازمان

1. مشتریان من → سازمان
2. نام شرکت را حتماً پر کنید (الزامی است)؛ بقیه مثل شناسه اقتصادی و برچسب اختیاری‌اند
3. راه‌های ارتباطی و آدرس‌ها مثل شخص
4. ذخیره

مثال واقعی

نمایندهٔ فروش:

• سازمان: «مجتمع مسکونی آفتاب» — تلفن دفتر
• شخص: «خانم احمدی — مدیر پروژه» — موبایل — زیرمجموعهٔ همان سازمان
• برچسب: «پروژهٔ مسکونی»
• نحوه آشنایی: «نمایشگاه»

بعداً فاکتور را برای سازمان یا شخص صادر می‌کند.

اگر این اتفاق افتاد…

قدم بعدی

• لیست و جستجو
• صفحهٔ جزئیات
• اولین فاکتور
• نقشهٔ باشگاه مشتریان