با خواندن این راهنما میتوانید…
- بخش فروش و مالی را در منو بشناسید
- بدانید فروشها، خریدها، محصولات و فروش سریع (POS) کجا هستند
- مسیر ثبت اولین فاکتور را پیدا کنید
این بخش چیست؟
فروش و مالی مرکز فاکتور، محصول و (در صورت نیاز) خرید است.
| بخش | کار |
|---|---|
| فروشها | فاکتورهای فروش — پیش فاکتور و فاکتور نهایی |
| خریدها | فاکتورهای خرید از تأمینکننده |
| محصولات | لیست کالا و خدمات — قیمت و واحد |
| فروش سریع (POS) | صندوق لمسی — فروش حضوری سریع |
برای شروع B2B معمولاً: محصولات (در صورت نیاز) → فروشها → پیش فاکتور فروش.
از کجا پیدایش کنم؟
دسکتاپ
| کار | مسیر |
|---|---|
| ورود به فروش | منو → فروش و مالی |
| لیست فاکتور فروش | همان صفحه — فیلتر نوع فروش |
| محصولات | منو → فروش و مالی → بخش محصولات (یا محصولات از منوی موبایل) |
موبایل
| کار | مسیر |
|---|---|
| فاکتور فروش | فروشها |
| فاکتور خرید | خریدها |
| محصولات | محصولات |
| POS | از لیست فروشها — آیکن صندوق (در صورت دسترسی) |
نمای کلی زیر بخش مالی در موبایل (آیکن نمودار) — آمار فاکتورهاست، نه لیست روزانه.
قدمبهقدم — آشنایی با هر بخش
۱. فروشها
- فروشها (موبایل) یا فروش و مالی (دسکتاپ) را باز کنید
- پیش فاکتور فروش — پیشنهاد قیمت برای مشتری
- بعد از تأیید، سند در فرایند (گردش کار) جلو میرود
- فیلتر، جستجو، نمای کلی (نمودار)، تراکنشها، انبارداری راهنما: اولین فاکتور · لیست فاکتورها · پیشفاکتور
۲. خریدها
خریدها → پیش فاکتور خرید — طرف حساب تأمینکننده (مشتری ثبتشده).
۳. محصولات
ایجاد محصول ساده یا متغیر — راهنمای محصولات.
فروشگاه سایت: نمایش محصولات در سایت
۴. فروش سریع (POS)
راهنمای POS — جستجو، سبد، ثبت فاکتور.
ارتباط با مشتری
- ثبت مشتری در باشگاه مشتریان
- در فاکتور، مشتری را انتخاب کنید
- از جزئیات مشتری همهٔ فاکتورها را ببینید
مثال واقعی
فروشگاه لوازم خانگی:
- کالاها در محصولات
- فروش حضوری: فروش سریع (POS)
- فروش سازمانی: پیش فاکتور فروش از فروشها
- گزارش ماه: فیلتر تاریخ در لیست فاکتور
اگر این اتفاق افتاد…
| مشکل | چه کار کنید |
|---|---|
| فروش و مالی در منو نیست | دسترسی فاکتور — از مدیر بخواهید |
| محصولات خالی است | ثبت محصول |
| مشتری در فاکتور نیست | ثبت مشتری |
| فقط POS میخواهم | فروش سریع (POS) |