با خواندن این راهنما میتوانید…
- وضعیت (مرحله) پروژه را در نوار مراحل ببینید و عوض کنید
- کارها را در همان پروژه مدیریت کنید (لیست، کانبان، گانت)
- فاکتور، تراکنش، قرارداد و یادداشت مرتبط را ببینید
این بخش چیست؟
با کلیک روی عنوان در لیست پروژهها، صفحهٔ پروژه {عنوان}#{کد} باز میشود — مرکز عملیات همان پروژه.
از کجا پیدایش کنم؟
پروژهها → کلیک روی ردیف · یا جستجو → پروژهها.
قدمبهقدم — سربرگ و عملیات
| دکمه | کار |
|---|---|
| ویرایش | ایجاد/ویرایش پروژه — عنوان، تاریخ، مشتری، مسئول |
| حذف | «آیا از حذف اطمینان دارید؟» |
| مدیریت برچسبها | برچسبهای کار این پروژه |
| مدیریت گامها | گامهای فرایند کار (ستونهای کانبان) |
| دانلود اکسل | کارهای این پروژه |
| گزارش پروژه | گزارش تفصیلی |
قدمبهقدم — نوار مراحل پروژه
بالای صفحه مرحلهٔ فعلی پروژه (مثل قرارداد یا فاکتور) نمایش داده میشود.
| عمل | |
|---|---|
| کلیک روی مرحلهٔ مجاز | تغییر وضعیت پروژه |
| تاریخچه | مدت زمان در هر مرحله |
اگر ویرایش غیرفعال است، مرحله فقط خواندنی است یا مجوز ندارید.
قدمبهقدم — تب کارها
عنوان: کارها.
| نما | راهنما |
|---|---|
| نمایش لیست | لیست کارها — فیلترشده روی این پروژه |
| نمایش کانبان | کانبان |
| نمایش گانت | گانت — فقط در جزئیات پروژه |
کار جدید از همین تب — ایجاد کار با پروژه از قبل انتخابشده.
قدمبهقدم — کارتهای کناری (دسکتاپ)
| کارت | |
|---|---|
| جزئیات — مشتری، مسئول، تاریخ، توضیحات | |
| یادداشتها | |
| فرمها و فرایند | |
| فاکتورها | لینک به فاکتور |
| تراکنشها | مالی |
| قراردادها | HR |
| تاریخچه تغییرات |
مثال واقعی
پروژهٔ پیادهسازی:
- نوار مراحل → «در حال اجرا»
- تب کارها → نمایش کانبان — سه کار در «انجام»
- کارت فاکتورها → فاکتور مرحلهٔ اول را باز میکند
- گزارش پروژه → پیشرفت + خلاصه مالی
اگر این اتفاق افتاد…
| مشکل | چه کار کنید |
|---|---|
| کارها خالی | کار جدید بزنید |
| کانبان بدون ستون | مدیریت گامها |
| گزارش پروژه نیست | مجوز PM.Reports |
| ویرایش غیرفعال | مرحلهٔ فقطخواندنی یا مجوز |