مجله خبری
آخرین مطالب
ایجاد پروژه — ثبت پروژه جدید با مشتری و مسئول
پشتیبانی میزکار
۱۴۰۵ مرداد ۳۱
با خواندن این راهنما می‌توانید…
- پروژه جدید ثبت کنید
- مشتری و مسئول پروژه را مشخص کنید
- بعد از ذخیره به جزئیات پروژه بروید
این بخش چیست؟
پروژه ظرف سازمان‌دهی کار است — با کد خودکار، وضعیت (مرحلهٔ فرایند) و امکان اتصال فاکتور، تراکنش و قرارداد در جزئیات.
قبل از شروع
| مورد | چرا |
|---|---|
| مشتری (اختیاری) | ثبت مشتری — برای پروژهٔ B2B |
| عضو میزکار | مسئول از لیست اعضای فعال انتخاب می‌شود |
| مجوز ایجاد پروژه | بدون آن دکمهٔ ایجاد دیده نمی‌شود |
از کجا پیدایش کنم؟
| مسیر | |
|---|---|
| مدیریت پروژه → ایجاد | |
| صفحهٔ «پروژه‌ای ندارید» → ساخت اولین پروژه | |
| لیست پروژه‌ها → ایجاد |
عنوان دیالوگ: ایجاد پروژه (یا ویرایش پروژه هنگام ویرایش).
قدم‌به‌قدم
۱. فیلدها
| فیلد | توضیح |
|---|---|
| عنوان پروژه | نام کوتاه و قابل فهم |
| تاریخ شروع | (اختیاری) |
| تاریخ پایان | (اختیاری) — برای گانت و گزارش |
| مشتری | Contact مرتبط |
| مسئول | مالک پیگیری پروژه |
| توضیحات | (اختیاری) |
| درصد خواب پول ماهانه | (اختیاری) — برای گزارش مالی |
| درصد خواب تأخیر ماهانه | (اختیاری) — برای دریافت‌های معوق |
۲. ذخیره
بعد از موفقیت → «عملیات با موفقیت انجام شد.» — پروژه در لیست ظاهر می‌شود.
۳. قدم بعدی همان روز
- برچسب‌ها و گام‌های کار (در صورت نیاز)
- ایجاد کار با انتخاب پروژه
مثال واقعی
پیمانکار نرم‌افزار:
- عنوان: «فاز ۱ — پورتال مشتریان»
- مشتری: شرکت الف · مسئول: مدیر پروژه
- تاریخ شروع امروز · تاریخ پایان سه ماه بعد
- باز کردن جزئیات → تب کارها → کار جدید
اگر این اتفاق افتاد…
| مشکل | چه کار کنید |
|---|---|
| ایجاد نمی‌بینم | مجوز PM — میزکار و مجوزها |
| مشتری در لیست نیست | ثبت مشتری |
| مسئول خالی | عضو را به میزکار دعوت کنید |
| فیلد اجباری | عنوان پروژه را پر کنید |
نظرات
0هنوز نظری ثبت نشده است.