با خواندن این راهنما میتوانید…
- فاکتورهای فروش (و در صورت نیاز خرید) را در یک لیست ببینید
- با فیلتر و جستجو فاکتور را پیدا کنید
- وضعیت، مانده و تاریخ تسویه را پیگیری کنید
- پیش فاکتور جدید ثبت کنید
این بخش چیست؟
فاکتورهای فروش (یا فاکتورهای خرید) جدول مرکزی همهٔ اسناد فروش/خرید است — از پیشفاکتور تا تسویهشده.
از اینجا به جزئیات هر فاکتور، PDF، تراکنش و قرار پرداخت میروید.
از کجا پیدایش کنم؟
| کار | مسیر |
|---|---|
| فاکتور فروش | منو → فروش و مالی (دسکتاپ) یا فروشها (موبایل) |
| فاکتور خرید | خریدها (موبایل) |
| نمودار فاکتور | دکمه نمای کلی روی لیست فاکتور |
دکمههای بالای لیست (دسکتاپ):
| دکمه | کار |
|---|---|
| پیش فاکتور فروش | ثبت فاکتور جدید |
| تراکنشها | دریافت و پرداخت |
| انبارداری | اسناد انبار |
| نمای کلی | نمودار و آمار فاکتور |
| دانلود اکسل | خروجی لیست |
در موبایل: آیکن + برای پیش فاکتور فروش؛ آیکن صندوق برای فروش سریع (POS) — راهنمای POS.
قدمبهقدم
۱. جستجو
- کد فاکتور — شمارهٔ سند
- مشتریان — یک یا چند مشتری
- پروژهها — اگر فاکتور به پروژه وصل است
۲. فیلترهای مفید
| فیلتر | کاربرد |
|---|---|
| نوع | فروش / خرید |
| فرایند | مرحلهٔ گردش کار |
| از / تا | بازهٔ تاریخ فاکتور |
| از تاریخ تسویه / تا تاریخ تسویه | سررسید پرداخت |
| دارای مبلغ باقیمانده | فاکتورهای تسویهنشده |
| کارشناس / برچسب / شرکت | تیم فروش |
| حداقل/حداکثر مبلغ نهایی | فاکتورهای بزرگ |
| مالیات | شامل / بدون مالیات |
۳. ستونهای جدول
| ستون | معنی |
|---|---|
| شماره فاکتور | کد — کلیک → جزئیات |
| تاریخ فاکتور | تاریخ صدور |
| مشتری | طرف حساب |
| کارشناس | مسئول فروش |
| نوع | فروش / خرید |
| مبلغ | مبلغ نهایی |
| سود فاکتور | در صورت تعریف فرمول |
| تاریخ تسویه | موعد پرداخت |
| شامل مالیات | بله/خیر |
| وضعیت | مرحلهٔ فرایند |
۴. مرتبسازی
بر اساس کد، تاریخ فاکتور، مبلغ نهایی، مبلغ باقیمانده، مشتری و …
۵. خروجی
دانلود اکسل اقلام — برای گزارش اقلام فاکتور در بازهٔ فیلترشده.
مثال واقعی
مدیر فروش آخر هفته:
- فیلتر دارای مبلغ باقیمانده + کارشناس = علی
- مرتبسازی بر تاریخ تسویه
- تماس با مشتریان سررسید گذشته
- دانلود اکسل اقلام برای جلسهٔ ماهانه
اگر این اتفاق افتاد…
| مشکل | چه کار کنید |
|---|---|
| فاکتور در لیست نیست | فیلتر نوع (فروش/خرید) و تاریخ را گسترده کنید |
| مبلغ باقیمانده اشتباه است | در جزئیات فاکتور تخصیص به فاکتور و تراکنشها را ببینید |
| نمیتوانم ویرایش کنم | فرایند ممکن است در مرحلهای ویرایش را ببندد |
| PDF در جزئیات نیست | پیام «در این مرحله امکان خروجی PDF وجود ندارد» — مرحلهٔ فرایند |