با خواندن این راهنما می‌توانید…

• بعد از تحویل فاکتور، بدون کدنویسی برای مشتری نظرسنجی بسازید و لینک آن را پیامک کنید
• دو قانون اتوماسیون لازم برای این سناریو را دقیقاً پر کنید
• نتیجه را تست کنید و در صورت مشکل، علت را پیدا کنید

این بخش چیست؟

وقتی فاکتور فروش به مرحله‌ای مثل تحویل شده می‌رسد، میزکار خودکار:

1. یک آیتم فرم نظرسنجی برای همان مشتری می‌سازد
2. پیامک حاوی لینک فرم برای مشتری ارسال می‌کند

شما فقط دو قانون در پنل تعریف می‌کنید — هر کدام از همان مودال ایجاد قانون.

از کجا پیدایش کنم؟

نام دقیق گام مهم نیست؛ همان گامی را در قانون انتخاب کنید که هنگام تحویل فاکتور به آن می‌روید. این سه مورد بالا را قبل از شروع یک‌بار انجام دهید.

قدم‌به‌قدم

قانون ۱ — ساخت فرم نظرسنجی هنگام تحویل فاکتور

1. بروید به تنظیمات ← سیستم و فرایندها ← قوانین اتوماسیون و دکمه قانون جدید را بزنید — مودال ایجاد قانون باز می‌شود.

2. فیلدهای بالای فرم را پر کنید:

   فیلد در مودال	چه بگذارید
   نام	مثلاً: ساخت نظرسنجی بعد از تحویل
   ترتیب	0 (یا هر عددی — قانون دوم می‌تواند 10 باشد)
   موجودیت	فاکتور فروش
   رویداد	تغییر مرحله
   فعال	تیک بخورد ✓

3. در بخش اکشن:

   فیلد در مودال	چه بگذارید
   نوع اکشن	ایجاد آیتم فرم
   مرحله فرایند	گام تحویل — مثلاً «تحویل شده» (بعد از انتخاب «تغییر مرحله» این فیلد ظاهر می‌شود)
   فرم هدف	همان فرم نظرسنجی که در فرم‌ساز ساختید
   اگر قبلاً ساخته شده، دوباره نساز	تیک بخورد ✓ (پیش‌فرض روشن است)

4. بخش شرط پیشرفته را باز نکنید — خالی بودن یعنی قانون همیشه (وقتی فاکتور به آن مرحله برسد) اجرا شود.

5. دکمه ایجاد را بزنید. پیام «قانون ایجاد شد» نمایش داده می‌شود.

قانون ۲ — ارسال پیامک با لینک فرم

1. دوباره قانون جدید را بزنید.

2. فیلدهای بالای فرم:

   فیلد در مودال	چه بگذارید
   نام	مثلاً: پیامک لینک نظرسنجی
   ترتیب	10
   موجودیت	آیتم فرم
   رویداد	ایجاد
   فعال	تیک بخورد ✓

   وقتی موجودیت را «آیتم فرم» انتخاب کنید، فیلد فرم (محدوده) ظاهر می‌شود — همان فرم نظرسنجی را انتخاب کنید تا قانون فقط برای آیتم‌های این فرم اجرا شود.

3. در بخش اکشن:

   فیلد در مودال	چه بگذارید
   نوع اکشن	ارسال پیامک
   متن پیامک	نمونه زیر (توکن‌ها را دقیقاً کپی کنید)
   گیرنده از	مخاطب (در این سناریو لینک باید به خود مشتری برود؛ اگر بخواهید به شمارهٔ دیگری در سازمان بفرستید، شماره ثابت را انتخاب کنید و فیلد شماره موبایل را پر کنید)

   نمونه متن پیامک:

   سلام {{FormItem.Contact.DisplayName}}،
   از خرید شما متشکریم.
   لطفاً نظر خود را ثبت کنید:
   {{FormItem.Link}}
   

   راهنمای توکن‌ها: کنار عنوان اکشن، آیکن ⓘ را بزنید → پنجره راهنمای توکن‌ها → تب پیامک. برای دیدن نتیجه، دکمه پیش‌نمایش پیامک را بزنید.

4. بخش شرط پیشرفته را مثل قانون اول خالی بگذارید.

5. ایجاد را بزنید.

مثال واقعی

تست: یک فاکتور فروش تستی با مشتری دارای موبایل باز کنید و آن را در فرایند به گام تحویل (همان گامی که در قانون ۱ انتخاب کردید) منتقل کنید. چند ثانیه صبر کنید و نتیجه را ببینید:

اگر این اتفاق افتاد…

نکات

• دو قانون جدا بهتر از یک قانون شلوغ است — اول فرم ساخته می‌شود، بعد پیامک می‌رود.
• برای تست اول می‌توانید تیک فعال را بردارید، قانون را ذخیره کنید، بعد از بررسی دوباره فعال کنید.
• از صفحه ویرایش گام فرایند (مدیریت فرایند) می‌توانید ببینید کدام قوانین به آن گام مرتبط‌اند.
• برای شرط‌های پیشرفته‌تر (مثلاً فقط فاکتورهای بالای ۵ میلیون)، بخش شرط پیشرفته را باز کنید.
• گیرنده از در پیامک دو حالت دارد: مخاطب (همین سناریو) یا شماره ثابت (اطلاع به یک شماره مشخص در سازمان).

قدم بعدی

• اتوماسیون میزکار چیست؟
• سناریوها و ایده‌های دیگر
• مرجع فنی (فیلدها و Expression)