با خواندن این راهنما میتوانید…
- اطلاعات یک تراکنش را ببینید
- فرایند (مراحل) را پیگیری کنید
- تخصیص به فاکتور را از همین صفحه مدیریت کنید
این بخش چیست؟
با کلیک روی شماره تراکنش در لیست، صفحهٔ جزئیات باز میشود — خلاصهٔ مالی و ارتباط با فاکتور، پروژه، قرارداد یا کارمند.
از کجا پیدایش کنم؟
دریافتیها / پرداختیها / هزینهها → روی ردیف کلیک کنید
بالای صفحه: ویرایش · حذف (با مجوز)
قدمبهقدم — بخشهای صفحه
۱. سربرگ
عنوان شبیه تراکنش دریافت #۱۲۳ — ثبتکننده و تاریخ ویرایش.
۲. مراحل فرایند (Stepper)
تراکنش در فرایند — مرحلهٔ فعلی، مرحله بعدی / قبلی، لغو با علت (در صورت مجاز).
۳. جزئیات
| فیلد | معنی |
|---|---|
| مبلغ | |
| تاریخ موردنظر | |
| تاریخ واقعی | |
| روش | |
| دستهبندی | |
| طرف حساب | مشتری |
| شماره کارت / شماره شبا | |
| توضیحات |
۴. کارتهای مرتبط
در صورت اتصال:
- فاکتور — مشتری، مبلغ
- پروژه · قرارداد · کارمند · فرم
۵. تخصیص به فاکتور
کارت فاکتورهای تخصیصشده (یا تخصیص به فاکتور):
| مورد | معنی |
|---|---|
| مجموع تخصیصیافته | |
| باقی مانده | مبلغ بدون تخصیص |
| تخصیص جدید | راهنمای تخصیص |
مثال واقعی
دریافت ۱۰ میلیون — نصف تخصیص شده:
- جزئیات → باقی مانده = ۵ میلیون
- تخصیص جدید → فاکتور #۵۰۰ → ۵ میلیون
- باقی مانده = ۰
اگر این اتفاق افتاد…
| مشکل | چه کار کنید |
|---|---|
| ویرایش غیرفعال | مرحلهٔ فرایند اجازه نمیدهد |
| حذف — «آیا از حذف…» | فقط در مراحل مجاز؛ تخصیصها را اول بررسی کنید |
| تاریخچه | دکمه تاریخچه در stepper |