با خواندن این راهنما میتوانید…
- کارتابل تراکنشها را پیدا کنید
- تراکنشهایی را که منتظر تأیید شما هستند ببینید
- با مرحله بعدی یا نمایش ستونی وضعیت را عوض کنید
این بخش چیست؟
برخی میزکارها برای دریافت، پرداخت یا هزینه فرایند (چند مرحله) تعریف میکنند — مثلاً «ثبت» → «تأیید مدیر» → «قطعی».
کارتابل لیست تراکنشهایی است که نوبت تأیید یا اقدام شما است — نه همهٔ تراکنشهای باز.
از کجا پیدایش کنم؟
| مسیر | |
|---|---|
| منوی مالی → کارتابل | |
| نمای کلی تراکنشها → کارت کارتابل | |
| صفحهٔ اصلی → بخش مالی → تراکنشها → کارتابل |
عنوان صفحه: تراکنشهای در انتظار تأیید.
قدمبهقدم
۱. لیست را باز کنید
کارتابل را بزنید — فقط تراکنشهای در انتظار تأیید شما دیده میشوند.
۲. جزئیات تراکنش
روی شماره تراکنش کلیک کنید → جزئیات تراکنش.
| بخش | چه ببینید |
|---|---|
| Stepper (مراحل) | مرحلهٔ فعلی |
| مبلغ / تاریخ / مشتری | خلاصه |
| تخصیص به فاکتور | در صورت اتصال به فاکتور |
۳. تأیید یا برگشت
در Stepper:
| دکمه | کار |
|---|---|
| مرحله بعدی | تأیید و رفتن به مرحله بعد |
| مرحله قبلی | برگشت (در صورت مجاز) |
| لغو با علت | لغو تراکنش با دلیل |
| تاریخچه | سابقهٔ تغییر وضعیت |
گاهی هنگام انتقال، توضیحات اجباری است — پیام «وارد کردن توضیح الزامی است» را پر کنید.
۴. نمای ستونی (کانبان)
در لیست تراکنشها:
- نوع را در فیلتر انتخاب کنید (دریافت / پرداخت / هزینه)
- نمایش ستونی را فعال کنید
- کارت را بین ستونهای فرایند بکشید یا تایید بزنید
مثال واقعی
مدیر مالی:
- صبح → کارتابل — ۳ هزینه در مرحله «تأیید مدیر»
- جزئیات هر کدام → مبلغ و دستهبندی را چک میکند
- مرحله بعدی → تراکنش «قطعی» میشود و در جریان نقدینگی لحاظ میشود
اگر این اتفاق افتاد…
| مشکل | چه کار کنید |
|---|---|
| کارتابل خالی است | تراکنشی در نوبت شما نیست — یا فرایند تعریف نشده |
| مرحله بعدی غیرفعال | مجوز یا قوانین مرحله — از مدیر بپرسید |
| تراکنش در کارتابل نیست ولی «باز» است | ممکن است نوبت همکار دیگر باشد |
| ویرایش بسته است | در بعضی مراحل فقط تأیید مجاز است |