با خواندن این راهنما میتوانید…
- بفهمید هر بخش منو چه کاری میکند
- مشتری، فاکتور یا کار را سریع پیدا کنید
- در کامپیوتر و موبایل راحتتر جابهجا شوید
- کارهای روزمره (فاکتور، سایت، دعوت همکار) را از کجا شروع کنید
این بخش چیست؟
بعد از ورود به میزکار، بیشتر کارهای روزانه از منوی بالای صفحه (در کامپیوتر) یا کارتهای صفحهٔ اصلی (در موبایل) شروع میشود. این راهنما همان بخشها را به زبان ساده توضیح میدهد.
از کجا پیدایش کنم؟
| کار | مسیر در پنل |
|---|---|
| منوی اصلی | نوار بالای صفحه (کامپیوتر) یا کارتهای خانه (موبایل) |
| جستجو | جعبهٔ جستجو... یا آیکن ذرهبین |
| ساخت سریع | دکمهٔ + |
| تنظیمات | منو → تنظیمات |
قدمبهقدم
کامپیوتر و موبایل چه فرقی دارند؟
| بخش | در کامپیوتر | در موبایل |
|---|---|---|
| منوی اصلی | نوار بالای صفحه | کارتها در صفحهٔ اصلی + منوی پایین |
| جستجو | جعبهٔ جستجو... بالای صفحه | آیکن ذرهبین |
| ساخت سریع | دکمه + کنار جستجو | کارتها یا منوی پایین |
| اعلانها | آیکن زنگ | همان آیکن |
| عوض کردن میزکار | منوی کاربر → میزکارهای من | منوی بالا → لیست میزکارها |
در موبایل، وقتی از صفحهٔ اصلی خارج میشوید، منوی بالا مخفی میشود. برای برگشت، دکمهٔ عقب مرورگر یا منوی پایین را بزنید.
منوی اصلی — هر بخش چه کاری میکند؟
روی لوگوی بالای صفحه کلیک کنید → به صفحهٔ اصلی برمیگردید.
| منو | برای چه کاری است |
|---|---|
| نخستین | صفحهٔ اول — خلاصهٔ وضعیت کسبوکار |
| باشگاه مشتریان | ثبت و مدیریت مشتریان (اشخاص و شرکتها) |
| فروش و مالی | فاکتور فروش، فاکتور خرید، پیشفاکتور |
| فرم و فرایند | فرمهای سفارشی و گردش تأیید — اگر برای فرمی نمایش در دسترسی سریع را روشن کنید، در دسکتاپ میانبر منو میشود و در موبایل لینک مینیمال آن در نمای کلی فرمها دیده میشود |
| مدیریت پروژه | پروژهها و کارهای تیمی |
| سایت من | ساخت و مدیریت وبسایت یا فروشگاه آنلاین |
| منابع انسانی | پرسنل، قرارداد، مرخصی |
| دستیار من | پرسش از دستیار هوشمند میزکار |
| هوش تجاری | گزارشها و تحلیل |
| تنظیمات | تنظیمات میزکار، اعضا، نقشها و … |
نکته: اگر منویی را نمیبینید، احتمالاً دسترسی ندارید — راهنمای مجوزها.
جستجو — سریعترین راه پیدا کردن
- بالای صفحه، در جعبهٔ جستجو... تایپ کنید.
- یک–دو ثانیه صبر کنید تا نتیجه بیاید.
- نتایج به دستهها تقسیم میشوند: مشتریان، فاکتورها، پروژهها، کارها و …
- روی هر نتیجه کلیک کنید → مستقیم به همان صفحه میروید.
مثال: نام «احمدی» را بنویسید → روی نام مشتری کلیک کنید → صفحهٔ اطلاعات همان مشتری باز میشود.
دکمه + — ساخت سریع
کنار جستجو، دکمه + برای کارهای پرتکرار است:
- شخص جدید — ثبت مشتری
- سازمان جدید — ثبت شرکت
- پیشفاکتور فروش / خرید — شروع فاکتور
- کار جدید — ثبت کار
اگر «شخص جدید» غیرفعال است، دسترسی ثبت مشتری ندارید.
آیکنهای بالای صفحه
| آیکن | کاربرد |
|---|---|
| زنگ | اعلانها — روی هر اعلان کلیک کنید تا به صفحهٔ مربوط بروید |
| تقویم | کارها و تقویم کاری |
| پشتیبانی | تیکتهای پشتیبانی |
| عکس شما (آواتار) | پروفایل، میزکارها، خروج |
در منوی آواتار:
- ویرایش پروفایل — نام، زبان، عکس
- میزکارهای من — لیست شرکتها و عوض کردن میزکار
- خروج از حساب کاربری
منوی پایین — فقط در موبایل
| آیتم | کاربرد |
|---|---|
| خانه | صفحهٔ اصلی + کارتهای دسترسی |
| کارهای من | کارهایی که به شما واگذار شده |
| فاکتور جدید | سریعترین راه ثبت فاکتور فروش |
| دستیار من | چت با دستیار هوشمند |
| ابزارها | ماشینحساب، مبدل تاریخ و … |
کارتهای صفحهٔ اصلی (موبایل)
در صفحهٔ خانه، کارتهایی برای مشتریان، فاکتور، سایت، پروژه، منابع انسانی، گزارشها و تنظیمات دارید — هر کارت مستقیم به همان بخش میرود.
تنظیمات — از کجا باز شود؟
- منوی بالا → تنظیمات
- یا کارت تنظیمات در صفحهٔ اصلی موبایل
صفحهٔ تنظیمات شامل بخشهایی مثل تنظیمات پایه سیستم، مالی و حسابداری، مشتریان، انبار و کالاها، منابع انسانی و سیستم و فرایندها است.
مثال واقعی
«میخواهم فاکتور بزنم»
- کامپیوتر: منو → فروش و مالی → دکمهٔ ایجاد — یا دکمه + → پیشفاکتور فروش
- موبایل: منوی پایین → فاکتور جدید
«میخواهم سایت بسازم»
منو → سایت من — اگر سایت ندارید، صفحهٔ ساخت سایت باز میشود. راهنمای کامل: ساخت اولین سایت
«میخواهم همکار دعوت کنم»
تنظیمات → مدیریت اعضا → دعوت از عضو جدید جزئیات: میزکار و مجوزها
«میخواهم شرکت دیگر را ببینم»
منوی آواتار → میزکارهای من → روی نام میزکار کلیک کنید.
اگر این اتفاق افتاد…
| مشکل | چه کار کنید |
|---|---|
| منویی که انتظار دارید نیست | از مدیر بخواهید دسترسی بدهد — راهنمای مجوزها |
| جستجو نتیجه نمیدهد | چند حرف بیشتر بنویسید؛ یک–دو ثانیه صبر کنید |
| «مستندات» در منو دیدید | این بخش برای فایلهای کاری است، نه آموزش — آموزشها در blog.mizekar.com هستند |
| در تبلت بعضی منوها نیست | عرض صفحه را بیشتر کنید یا از منوی همبرگری استفاده کنید |
نظرات
0هنوز نظری ثبت نشده است.