با خواندن این راهنما میتوانید…
- دریافتیها، پرداختیها و هزینهها را در یک لیست ببینید
- با فیلتر تراکنش را پیدا کنید
- بین لیست و کانبان (ستونی) جابهجا شوید
این بخش چیست؟
تراکنشها جدول مرکزی همهٔ دریافت، پرداخت و هزینه است — با وضعیت فرایند، مانده تخصیص و تاریخ.
از کجا پیدایش کنم؟
| نوع | مسیر |
|---|---|
| همه (با فیلتر) | تراکنشها از هاب یا نمای کلی |
| فقط دریافت | دریافتیها |
| فقط پرداخت | پرداختیها |
| فقط هزینه | هزینهها |
| تأیید نشده | کارتابل |
دکمههای بالای لیست (صفحهٔ عمومی تراکنشها):
| دکمه | کار |
|---|---|
| دریافت / پرداخت | ثبت جدید (در لیست عمومی) |
| نمای کلی | نمودار و آمار تراکنشها |
| فیلتر | فیلتر پیشرفته |
| مرتبسازی | ترتیب ستونها |
| دانلود اکسل | خروجی |
| انبارداری | میانبر اسناد انبار |
ثبت هزینه از کارت تراکنشها در جزئیات پروژه، قرارداد، کارمند، فرم یا سند انبار — دکمه هزینه.
قدمبهقدم
۱. نوع تراکنش
از منوی مالی مستقیم وارد لیست فیلترشده شوید — یا در لیست کلی فیلتر → نوع: دریافت / پرداخت / هزینه.
۲. فیلترهای مفید
| فیلتر | کاربرد |
|---|---|
| برای مشتری | تراکنشهای یک طرف حساب |
| برای فاکتور | تراکنش مرتبط با شماره فاکتور |
| برای پروژه / قرارداد / کارمند | در صورت استفاده |
| روش پرداخت / دستهبندی پرداخت | |
| دارای مبلغ باقیمانده | تخصیصنشده |
| سررسیده شده | تأخیر |
| از/تا تاریخ موردنظر | بازه سررسید |
| از/تا تاریخ واقعی | بازه پرداخت واقعی |
| حداقل/حداکثر مبلغ |
۳. ستونهای جدول
| ستون | معنی |
|---|---|
| شماره تراکنش | کد — کلیک → جزئیات |
| مبلغ | |
| نوع | دریافت / پرداخت / هزینه |
| نام مشتری | طرف حساب |
| تاریخ موردنظر | |
| وضعیت | مرحلهٔ فرایند |
| شامل مالیات |
۴. نمای کانبان
نمایش ستونی — تراکنشها در ستونهای فرایند. فقط وقتی نوع انتخاب شده باشد.
انتقال بین مراحل: تایید — گاهی توضیحات اجباری است.
۵. موبایل
آیکن + → دریافت یا پرداخت · فیلتر و مرتبسازی از آیکنهای بالا · هزینه از کارت تراکنشها در صفحهٔ مرتبط.
مثال واقعی
حسابدار:
- دریافتیها → فیلتر سررسیده شده
- تماس با مشتریان
- دارای مبلغ باقیمانده → تخصیصنشده → تخصیص
اگر این اتفاق افتاد…
| مشکل | چه کار کنید |
|---|---|
| کانبان خالی | نوع تراکنش را در فیلتر انتخاب کنید |
| «هیچ مرحلهای تعریف نشده» | تنظیمات فرایند تراکنش |
| تراکنش در لیست نیست | فیلتر تاریخ/نوع را گسترده کنید |