با خواندن این راهنما میتوانید…
- در لیست مشتریان جستجو و فیلتر کنید
- شخص یا سازمان جدید بسازید
- لیست را دانلود کنید یا ورود گروهی انجام دهید
- به جزئیات هر مشتری بروید
این بخش چیست؟
مشتریان من مرکز کار روزانهٔ تیم فروش است. همهٔ اشخاص و شرکتهای ثبتشده اینجا هستند — با مانده حساب، برچسب و تاریخ ثبت.
از کجا پیدایش کنم؟
باشگاه مشتریان → مشتریان من
دکمههای بالای صفحه:
| دکمه | کار |
|---|---|
| شخص / سازمان | ثبت مشتری جدید |
| نمای کلی | آمار مشتریان |
| تماسها | لیست تماسها (در صورت فعال بودن) |
| ورود گروهی مشتریان | آپلود اکسل |
| دانلود / دانلود اکسل | خروجی لیست |
قدمبهقدم
۱. جستجو
در کادر جستجو نام، شرکت، تلفن یا کد مشتری را تایپ کنید. نتایج همان لحظه فیلتر میشوند.
۲. فیلتر پیشرفته
| فیلتر | کاربرد |
|---|---|
| نوع | فقط شخص یا شرکت |
| برچسب | مثلاً «VIP» |
| از / تا | بازهٔ تاریخ ثبت |
| دارای مانده حساب | مشتریانی که بدهکار یا بستانکارند |
| ثبت کننده | مشتریانی که یک همکار خاص ثبت کرده |
۳. ستونهای جدول
| ستون | معنی |
|---|---|
| کد | شناسهٔ داخلی |
| نام | نام شخص یا شرکت |
| عنوان | سمت یا توضیح کوتاه |
| زیرمجموعه | شرکت والد (برای اشخاص) |
| نوع کاربر | شخص / شرکت |
| برچسب | برچسبهای مشتری |
| مانده حساب | وضعیت مالی خلاصه |
| تاریخ ثبت | زمان ایجاد رکورد |
روی نام بزنید → صفحهٔ جزئیات مشتری
۴. مرتبسازی (موبایل)
مرتبسازی مشتریان — بر اساس نام، تاریخ یا مانده.
۵. ورود گروهی
- ورود گروهی مشتریان
- دانلود فایل نمونه
- اکسل را پر کنید (ردیف اول = نام ستونها)
- آپلود و درج
نحوه آشنایی و برچسب در فایل باید از قبل در سیستم وجود داشته باشند.
مثال واقعی
مدیر فروش هر صبح:
- فیلتر دارای مانده حساب → مشتریان بدهکار
- روی یکی کلیک → گردش حساب در جزئیات
- برای جلسهٔ هفتگی، دانلود اکسل با فیلتر برچسب = پروژه فعال
اگر این اتفاق افتاد…
| مشکل | چه کار کنید |
|---|---|
| «لیست برای شما نمایش داده نمیشود» | دسترسی مشاهده مشتریان — از مدیر بخواهید |
| ورود گروهی خطا داد | ردیفهای خطادار در گزارش — کشور/استان/شهر و برچسب را چک کنید |
| مشتری در جستجو نیست | فیلترها را پاک کنید؛ شاید نوع (شخص/شرکت) اشتباه است |
| مانده حساب صفر است ولی فاکتور دارید | فاکتور پیشنویس یا لغو ممکن است در مانده لحاظ نشود |