با خواندن این راهنما میتوانید…
- برای فیلد مشتری در فرم، تگ و نحوه آشنایی پیشفرض تعریف کنید
- مخاطبهایی که از همان فیلد ثبت میشوند را از همان ابتدا دستهبندی کنید
- تگ یا نحوه آشنایی جدید را همانجا در تنظیمات فیلد بسازید
این بخش چیست؟
در فرمساز میتوانید فیلد مشتری بگذارید و با گزینه امکان ثبت مشتری اجازه دهید مخاطب جدید از خود فرم ساخته شود (در پنل یا لینک عمومی).
از این بهبعد، در همان تنظیمات فیلد میتوانید مشخص کنید مخاطب تازهثبتشده با چه تگهایی و با چه نحوه آشنایی ذخیره شود — مثلاً تگ «لید» و نحوه آشنایی «تکمیل فرم». دیگر لازم نیست بعداً دستی روی هر مخاطب اینها را بگذارید.
از کجا پیدایش کنم؟
| کار | مسیر در پنل |
|---|---|
| ویرایش فرم | تنظیمات → فرمها → ویرایش فرم |
| تنظیم فیلد مشتری | روی فیلد مشتری → تنظیمات فیلد |
| فعالسازی ثبت | چکباکس امکان ثبت مشتری |
| تگ و نحوه آشنایی | فیلدهای تگهای پیشفرض و نحوه آشنایی پیشفرض (بعد از فعالسازی ثبت) |
قدمبهقدم
- فرم را باز کنید و روی فیلد مشتری تنظیمات را بزنید.
- امکان ثبت مشتری را روشن کنید.
- در نحوه آشنایی پیشفرض موردی مثل «تکمیل فرم» را انتخاب کنید؛ اگر نبود، نام را تایپ کنید و Enter بزنید تا ساخته شود.
- در تگهای پیشفرض یک یا چند تگ (مثلاً «لید») انتخاب یا بسازید.
- تنظیمات فیلد و خود فرم را ذخیره کنید.
- یکبار از فرم (پنل یا لینک عمومی) مخاطب جدید ثبت کنید و در صفحه مشتری، تگ و نحوه آشنایی را ببینید.
نکته: برای ساخت تگ یا نحوه آشنایی جدید باید دسترسی مربوطه را داشته باشید؛ در غیر این صورت فقط از موارد موجود انتخاب کنید.
مثال واقعی
سناریو: تیم فروش فرم «درخواست مشاوره» عمومی دارد و میخواهد هر کسی که فرم را پر کند، در CRM با تگ «لید» و نحوه آشنایی «فرم سایت» بیاید.
- در فرمساز، فیلد مشتری را با امکان ثبت باز میکنند.
- تگ «لید» و نحوه آشنایی «فرم سایت» را پیشفرض میگذارند و فرم را ذخیره میکنند.
- لینک عمومی را در سایت میگذارند؛ هر ثبت جدید از همانجا با همان دستهبندی وارد باشگاه مشتریان میشود.
اگر این اتفاق افتاد…
| مشکل | چه کار کنید |
|---|---|
| فیلد تگ/نحوه آشنایی دیده نمیشود | اول امکان ثبت مشتری را روشن کنید |
| نمیتوانم تگ جدید بسازم | دسترسی ساخت تگ مخاطب را از مدیر فضای کار بگیرید، یا از تگهای موجود انتخاب کنید |
| مخاطب ساخته شد ولی تگ خالی است | مطمئن شوید بعد از تنظیمات، خود فرم را هم ذخیره کردهاید؛ اگر لینک عمومی است و هنوز خالی است، با پشتیبانی هماهنگ کنید (اعمال نهایی سمت سرور) |