مجله خبری
آخرین مطالب
تگ و نحوه آشنایی پیشفرض برای مشتری در فرمساز
پشتیبانی میزکار
1405 مرداد 31
با خواندن این راهنما میتوانید…
- برای فیلد مشتری در فرم، امکان ثبت مشتری جدید را روشن کنید
- نوع متقاضی را محدود کنید (شخص، شرکت، یا هر دو)
- تگ و نحوه آشنایی پیشفرض برای مخاطب تازهثبتشده تعریف کنید
- ببینید کد ملی و تاریخ تولد فقط برای همان فرم ثبت مشتری جدید معنا دارند
- تگ یا نحوه آشنایی جدید را همانجا در تنظیمات فیلد بسازید
این بخش چیست؟
در فرمساز میتوانید فیلد مشتری بگذارید. در تنظیمات فیلد، بخش جداگانهای به نام ثبت مشتری جدید هست: با روشن کردن امکان ثبت مشتری جدید اجازه میدهید مخاطب تازه از خود فرم ساخته شود (در پنل یا لینک عمومی).
همانجا میتوانید:
| تنظیم | کاربرد |
|---|---|
| نوع متقاضی در فرم ثبت | فقط شخص، فقط شرکت، یا هر دو |
| نمایش فیلد کد ملی در فرم ثبت | اختیاری روی لینک عمومی |
| نمایش فیلد تاریخ تولد در فرم ثبت | برای شخص حقیقی، اختیاری |
| تگهای پیشفرض | مثلاً «لید» یا «عضو باشگاه» |
| نحوه آشنایی پیشفرض | مثلاً «فرم سایت» یا «فرم عضویت» |
دیگر لازم نیست بعداً دستی روی هر مخاطب اینها را بگذارید.
از کجا پیدایش کنم؟
| کار | مسیر در پنل |
|---|---|
| ویرایش فرم | تنظیمات → سیستم و فرایندها → فرمساز → ویرایش فرم |
| تنظیم فیلد مشتری | روی فیلد مشتری → تنظیمات فیلد |
| بخش ثبت | باکس ثبت مشتری جدید |
| فعالسازی ثبت | امکان ثبت مشتری جدید |
| تگ و نحوه آشنایی | پیشفرضهای مشتری جدید (بعد از روشن شدن ثبت) |
قدمبهقدم
- فرم را باز کنید و روی فیلد مشتری → تنظیمات فیلد را بزنید.
- در باکس ثبت مشتری جدید، امکان ثبت مشتری جدید را روشن کنید.
- نوع متقاضی در فرم ثبت را انتخاب کنید — برای باشگاه مشتریان معمولاً فقط شخص حقیقی.
- در صورت نیاز، نمایش فیلد کد ملی یا نمایش فیلد تاریخ تولد را روشن کنید.
- در نحوه آشنایی پیشفرض موردی مثل «تکمیل فرم» را انتخاب کنید؛ اگر نبود، نام را تایپ کنید و Enter بزنید.
- در تگهای پیشفرض یک یا چند تگ (مثلاً «لید») انتخاب یا بسازید.
- در مودال ذخیره را بزنید و خود فرم را ثبت / ذخیره کنید.
- یکبار از فرم (پنل یا لینک عمومی) مخاطب جدید ثبت کنید و در باشگاه مشتریان → مشتریان من، تگ و نحوه آشنایی را ببینید.
نکته: برای ساخت تگ یا نحوه آشنایی جدید باید دسترسی مربوطه را داشته باشید؛ در غیر این صورت فقط از موارد موجود انتخاب کنید.
مثال واقعی
درخواست مشاوره (لید فروش)
تیم فروش فرم «درخواست مشاوره» عمومی دارد و میخواهد هر ثبتکننده در CRM با تگ «لید» و نحوه آشنایی «فرم سایت» بیاید.
- فیلد مشتری را باز میکنند؛ امکان ثبت مشتری جدید روشن.
- تگ «لید» و نحوه آشنایی «فرم سایت» را پیشفرض میگذارند.
- لینک عمومی را در سایت میگذارند.
عضویت باشگاه مشتریان
یک فروشگاه میخواهد مشتریان با یک لینک ساده عضو باشگاه شوند — فقط نام و موبایل.
- فقط یک فیلد مشتری با فقط شخص حقیقی.
- تگ «عضو باشگاه»، نحوه آشنایی «فرم عضویت».
- لینک روی کیوآر یا اینستاگرام.
راهنمای کامل از صفر: آموزش ساخت فرم عضویت در باشگاه مشتریان
اگر این اتفاق افتاد…
| مشکل | چه کار کنید |
|---|---|
| فیلد تگ/نحوه آشنایی یا کد ملی دیده نمیشود | اول امکان ثبت مشتری جدید را روشن کنید |
| نمیتوانم تگ جدید بسازم | دسترسی ساخت تگ مخاطب را از مدیر میزکار بگیرید، یا از تگهای موجود انتخاب کنید |
| مخاطب ساخته شد ولی تگ خالی است | بعد از تنظیم فیلد، خود فرم را هم ثبت / ذخیره کنید |
| روی لینک عمومی گزینه شرکت هم هست | نوع متقاضی در فرم ثبت را فقط شخص حقیقی بگذارید |
| فرم ارسال نمیشود | نامخانوادگی (شخص) یا نام شرکت (شرکت) و شماره تماس الزامیاند |
نظرات
0هنوز نظری ثبت نشده است.