با خواندن این راهنما میتوانید…
- بفهمید صفحهٔ اصلی چه اطلاعاتی نشان میدهد
- کارتهای مهم (فروش، مشتریان، کارها) را ببینید
- در کامپیوتر، چیدمان صفحه را به سلیقهٔ خود تنظیم کنید
- دعوتنامهٔ در انتظار را از همان صفحه بپذیرید
این بخش چیست؟
صفحهٔ اصلی (منوی نخستین) اولین جایی است که بعد از ورود میبینید. خلاصهٔ وضعیت کسبوکار، کارهای معوق و میانبرهای مهم اینجاست.
این صفحه برای نگاه کلی است — برای ویرایش فاکتور یا مشتری، به همان بخش بروید.
از کجا پیدایش کنم؟
- کلیک روی لوگو بالای صفحه
- منوی نخستین
- بعد از ورود یا عوض کردن میزکار
بالای صفحه — همیشه ثابت است
این بخشها قابل جابهجایی نیستند:
۱. بنر دعوتنامه
اگر دعوت در انتظار دارید، بنر با دکمههای قبول دعوتنامه / رد دعوتنامه نمایش داده میشود. جزئیات: میزکار و مجوزها.
۲. پیام خوشآمد
«سلام، {نام}» — «به {نام میزکار} خوش آمدید…»
۳. دکمه «تنظیم داشبورد»
فقط در کامپیوتر — برای شخصیسازی کارتها (پایین توضیح داده شده).
کارتها — چه چیزهایی میتوانید اضافه کنید؟
| کارت | چه نشان میدهد |
|---|---|
| نمودار فروش | روند فروش در زمان |
| آمار مشتریان | تعداد مشتریان |
| آمار پروژههای من | پروژههایی که مدیر آنها هستید |
| آمار فاکتور فروش | تعداد و مبلغ فروش |
| آمار فاکتور خرید | تعداد و مبلغ خرید |
| قیمت ارزها | نرخ ارز و تغییر ۲۴ ساعته |
| آمار بازدید سایت | بازدید ۳۰ روز اخیر (اگر سایت دارید) |
| ساعت جهانی | ساعت زندهٔ پایتختهای مهم؛ جستجو و انتخاب شهر، نمایش کارتی یا لیستی |
| تیکتهای در انتظار | تیکتهایی که به شما واگذار شده |
| کارهای من | کارهای باز شما |
کارتهای سفارشی: میتوانید لیست فیلترشده هم بگذارید — مثلاً «فاکتورهای این هفته» یا «مشتریان تهران».
ساعت جهانی — جزئیات کوتاه
بعد از افزودن کارت از تنظیم داشبورد:
- با دکمهٔ پایتختها شهرهای موردنظر را جستجو و انتخاب کنید (مثلاً مسقط، دبی، لندن).
- با آیکنهای کارت / لیست، نوع نمایش را عوض کنید.
- ساعت هر شهر زنده بهروز میشود؛ همان قابلیت در منوی ابزارها (
/tools/world-clock) هم هست.
قدمبهقدم — شخصیسازی (فقط کامپیوتر)
۱. وارد حالت ویرایش شوید
- به صفحهٔ اصلی بروید.
- تنظیم داشبورد را بزنید.
- نوار بالا: راهنما، افزودن ردیف، بازنشانی، انصراف، ذخیره.
۲. ردیف اضافه کنید
- افزودن ردیف را بزنید.
- تعداد ستون را انتخاب کنید (۱ تا ۴).
- هر ستون یک «خانه» برای یک کارت است.
۳. کارت انتخاب کنید
- روی + انتخاب ویجت کلیک کنید.
- از لیست، کارت مورد نظر را برگزینید.
- برای کارت سفارشی، فیلتر و ستونها را تنظیم کنید.
۴. چیدمان را جابهجا کنید
- آیکن ⋮⋮ کنار ردیف → جابهجایی کل ردیف
- آیکن ⋮⋮ روی کارت → کشیدن به جای دیگر
۵. ذخیره کنید
| دکمه | نتیجه |
|---|---|
| ذخیره | چیدمان برای شما در این میزکار ذخیره میشود |
| انصراف | برگشت به آخرین ذخیره |
| بازنشانی پیشفرض | چیدمان اولیهٔ میزکار |
چیدمان هر نفر جداست — همکارتان صفحهٔ خودش را دارد.
موبایل — چه تفاوتی دارد؟
در موبایل، صفحهٔ اصلی شامل اینهاست:
- بنر دعوت
- خلاصهٔ فروش
- کارت ارز
- کارتهای دسترسی (مشتری، فاکتور، سایت و …)
اگر برای فرمی گزینهٔ نمایش در دسترسی سریع را فعال کرده باشید، از فرم و فرایند وارد نمای کلی فرمها شوید؛ لینک مینیمال همان فرم زیر کارتابل دیده میشود. در کامپیوتر همان فرم در منوی اصلی هم میانبر میشود.
تنظیم داشبورد و جابهجایی کارتها فقط در کامپیوتر یا مرورگر با عرض بزرگ کار میکند.
چیدمان پیشنهادی
مدیر عامل
- ردیف ۱: نمودار فروش + آمار فاکتور فروش
- ردیف ۲: آمار مشتریان + پروژهها + تیکتها + کارهای من
کارشناس فروش
- ردیف ۱: کارهای من + آمار فاکتور فروش
- ردیف ۲: لیست مشتریان من (کارت سفارشی)
مدیر سایت
- ردیف ۱: آمار بازدید سایت + آمار مشتریان
مثال واقعی — «صبح کاری مدیر فروشگاه»
آقای کریمی هر صبح:
- وارد صفحهٔ اصلی میشود.
- کارت آمار فاکتور فروش را میبیند — فروش دیروز چقدر بود.
- کارت کارهای من — ۳ کار معوق دارد؛ روی آن کلیک میکند.
- اگر دعوت جدید دارد، از بنر بالا قبول میزند.
اگر این اتفاق افتاد…
| مشکل | چه کار کنید |
|---|---|
| «هیچ کارتی برای نمایش انتخاب نشده است» | تنظیم داشبورد → افزودن ردیف → + انتخاب ویجت — یا بازنشانی پیشفرض |
| کارت سایت خالی است | هنوز سایت نساختهاید — ساخت اولین سایت |
| کارت سفارشی داده ندارد | فیلتر خیلی محدود است — تنظیمات کارت را باز کنید |
| چیدمان همکار را نمیبینم | طبیعی است — هر نفر چیدمان خودش را دارد |
| جابهجایی کار نمیکند | اول تنظیم داشبورد را بزنید؛ فقط در کامپیوتر |
نظرات
0هنوز نظری ثبت نشده است.