با خواندن این راهنما می‌توانید…

• فرم عضویت بسازید تا مشتری بدون ورود به پنل، خودش را ثبت کند
• با یک فیلد مشتری (فقط شخص حقیقی)، مخاطب جدید مستقیم در باشگاه مشتریان بسازید
• تگ و نحوه آشنایی پیش‌فرض بگذارید تا اعضای جدید از اول دسته‌بندی شوند
• لینک فرم را روی سایت، اینستاگرام یا کیوآر بگذارید و قبل از انتشار تست کنید
• بفهمید عضو جدید کجا دیده می‌شود و اگر چیزی درست نبود چه کار کنید

این بخش چیست؟

باشگاه مشتریان جایی است که پروندهٔ مشتریان شما نگه داشته می‌شود. فرم عضویت یک درِ ورود عمومی به همان باشگاه است: مشتری لینک را باز می‌کند، نام و شماره تماسش را می‌نویسد، ارسال می‌کند — و شما همان لحظه یک شخص جدید در CRM دارید.

این آموزش ساده‌ترین حالت را می‌سازد: فقط یک فیلد مشتری با امکان ثبت شخص جدید. اگر بعداً بخواهید فیلد اضافه کنید (تاریخ تولد، کد ملی، پیام خوش‌آمد و …) می‌توانید؛ اینجا همان نسخهٔ پایه را جلو می‌بریم تا مسیر ساخت و تست گم نشود.

تفاوت با فرم انتقادات و پیشنهادات: آن فرم با فیلدهای متن کار می‌کند؛ این فرم مستقیم مخاطب در باشگاه مشتریان می‌سازد.

از کجا پیدایش کنم؟

قدم‌به‌قدم

همین ترتیب را بروید. اگر دکمه‌ای (مثل تنظیمات عمومی یا کپی لینک) دیده نمی‌شود، معمولاً فرم هنوز ثبت نشده یا اشتراک گذاری با لینک عمومی خاموش است.

۱. یک گروه فرم بسازید

فرم عضویت را وسط فرم‌های داخلی یا فروش نگذارید.

1. تنظیمات → سیستم و فرایندها → گروه‌های فرم‌ها
2. ایجاد گروه فرم
3. عنوان را مثلاً «باشگاه مشتریان» بگذارید و ذخیره کنید

۲. فرم را بسازید و لینک عمومی را روشن کنید

1. تنظیمات → سیستم و فرایندها → فرم‌ساز → ایجاد فرم
2. عنوان را «عضویت در باشگاه مشتریان» بگذارید
3. گروه فرم را همان گروه مرحلهٔ قبل انتخاب کنید
4. فعال را روشن نگه دارید
5. نمایش در دسترسی سریع را روشن کنید تا خودتان راحت‌تر لیست ارسال‌ها را ببینید
6. اشتراک گذاری با لینک عمومی را روشن کنید — بدون این تیک، مشتری نمی‌تواند بدون ورود عضو شود

۳. یک فیلد مشتری اضافه کنید

1. افزودن ردیف → افزودن فیلد
2. نوع فیلد را مشتری انتخاب کنید
3. برچسب فیلد را مثلاً «اطلاعات عضویت» بگذارید
4. تنظیمات فیلد را باز کنید و این‌ها را تنظیم کنید:

نکته: امکان ویرایش مشتری انتخاب‌شده را برای فرم عضویت معمولاً خاموش بگذارید — مشتری تازه‌وارد نباید پروندهٔ قدیمی کسی را عوض کند.

جزئیات تگ و نحوه آشنایی: تگ و نحوه آشنایی پیش‌فرض برای مشتری در فرم‌ساز

۴. تنظیمات لینک عمومی را پر کنید

1. تنظیمات عمومی را باز کنید
2. پیشنهاد برای باشگاه مشتریان:

3. در مودال ذخیره را بزنید
4. روی خود فرم ثبت را بزنید

جزئیات هر گزینه: تنظیمات فرم عمومی — تم، پیام و امنیت لینک اشتراکی

۵. لینک را کپی کنید

1. بعد از ثبت، دوباره همان فرم را باز کنید
2. کپی لینک را بزنید
3. در پنجرهٔ لینک عمومی فرم، یکی از لینک‌ها را کپی کنید:
   • لینک میزکار — همیشه در دسترس است
   • لینک سایت شما — اگر سایت میزکار فعال باشد؛ برای گذاشتن روی سایت خودتان معمولاً بهتر است

۶. (اختیاری) مراحل بررسی داخل تیم

اگر فقط می‌خواهید عضو در باشگاه بیاید، همین کافی است — بعد از ارسال، مخاطب در مشتریان من دیده می‌شود.

اگر می‌خواهید کسی هر عضویت را قبل از تأیید نهایی ببیند، از مدیریت مراحل دو گام کافی است:

در گام اول، کاربر نتواند محتوا را تغییر بدهد را روشن کنید تا اطلاعات مشتری عوض نشود.

۷. قبل از پخش لینک، خودتان تست کنید

1. لینک را در پنجرهٔ ناشناس مرورگر باز کنید
2. باید پیام راهنما و فیلدهای نام، نام‌خانوادگی و شماره تماس را ببینید (چون فقط شخص حقیقی انتخاب کردید، گزینهٔ شرکت نشان داده نمی‌شود)
3. کپچا را پر کنید و فرم را بفرستید
4. پیام بعد از ثبت موفق را ببینید
5. در پنل:
   • باشگاه مشتریان → مشتریان من — مشتری جدید با تگ و نحوه آشنایی پیش‌فرض
   • فرم ها → گروه «باشگاه مشتریان» — همان ارسال در لیست فرم

مشتری روی لینک عمومی چه می‌بیند؟

وقتی امکان ثبت مشتری جدید روشن و نوع فقط شخص حقیقی باشد:

بعد از ارسال موفق، مخاطب در باشگاه مشتریان ساخته می‌شود و تگ و نحوه آشنایی پیش‌فرض روی او اعمال می‌شود.

مثال واقعی

یک گالری هنری می‌خواست بازدیدکنندگان ویترین را به باشگاه مشتریان دعوت کند تا از تخفیف‌های فصلی باخبر شوند.

مسئول فروش همین فرم یک‌فیلدی را ساخت: مشتری با فقط شخص حقیقی، تگ «عضو باشگاه»، نحوه آشنایی «فرم عضویت»، کپچا روشن. لینک را در پنجرهٔ ناشناس تست کرد، بعد کیوآر روی میز پذیرش و لینک در بیو اینستاگرام گذاشت. هر صبح در مشتریان من فیلتر تگ «عضو باشگاه» را می‌زد — دیگر لازم نبود اطلاعات را دستی در اکسل بنویسند.

اگر این اتفاق افتاد…

قدم بعدی

• تگ و نحوه آشنایی پیش‌فرض برای مشتری در فرم‌ساز
• تنظیمات فرم عمومی — تم، پیام و امنیت لینک اشتراکی
• باشگاه مشتریان — از کجا شروع کنم؟
• ثبت مشتری جدید — شخص یا سازمان
• آموزش ساخت فرم انتقادات و پیشنهادات با لینک عمومی
• اتوماسیون میزکار چیست و چطور کار می‌کند؟