با خواندن این راهنما می‌توانید…

• مانده حساب مشتریان را یک‌جا ببینید
• بفهمید مانده حساب در میزکار یعنی چه
• از لیست به جزئیات مشتری و گردش حساب بروید

این بخش چیست؟

مانده حساب جمع فاکتورها و تراکنش‌های واقعی (با تخصیص) برای هر مشتری است — نه فقط یک فاکتور.

این صفحه فقط مشتریانی را نشان می‌دهد که مانده غیرصفر دارند.

از کجا پیدایش کنم؟

این گزینه در منوی مستقیم مالی (دریافتی‌ها / پرداختی‌ها / …) نیست — از هاب تراکنش‌ها است.

قدم‌به‌قدم

۱. لیست

ستون‌ها:

اگر خالی بود: «مشتری دارای مانده حساب یافت نشد».

۲. جزئیات مشتری

روی ردیف کلیک کنید → جزئیات مشتری.

۳. گردش حساب

در جزئیات مشتری → کارت گردش حساب:

ردیف‌های پیش‌نویس، حذف‌شده یا لغو‌شده در بالانس لحاظ نمی‌شوند.

۴. فیلتر در لیست مشتریان

لیست مشتریان → فیلتر → دارای مانده حساب — همان ایده، با فیلترهای بیشتر.

ارتباط با تخصیص

مانده درست می‌شود وقتی:

1. فاکتور ثبت شده
2. دریافت/پرداخت ثبت شده
3. تخصیص انجام شده

بدون تخصیص، فاکتور «باز» می‌ماند و مانده با واقعیت فرق دارد.

مثال واقعی

حسابدار B2B:

1. مانده حساب مشتریان → ۵ مشتری با مانده مثبت
2. مشتری «شرکت الف» — مانده ۱۲ میلیون
3. جزئیات → گردش حساب → فاکتور #۳۰۰ بدون دریافت تخصیص‌شده
4. ثبت دریافت + تخصیص

اگر این اتفاق افتاد…

قدم بعدی

• تخصیص فاکتور
• جزئیات مشتری
• لیست تراکنش‌ها
• نقشهٔ مالی