با خواندن این راهنما میتوانید…
- اطلاعات، راههای ارتباطی و آدرس مشتری را ببینید و ویرایش کنید
- گردش حساب و مانده را پیگیری کنید
- فاکتورها و تراکنشهای مرتبط را از همین صفحه باز کنید
این بخش چیست؟
وقتی روی نام یک مشتری در مشتریان من کلیک میکنید، صفحهٔ جزئیات باز میشود — پروندهٔ کامل آن مشتری در میزکار.
اینجا خلاصه میبینید:
- چه کسی ثبت کرده و آخرین ویرایش
- راههای ارتباطی و آدرسها
- گردش حساب (بدهکار / بستانکار)
- لینک به فاکتور و تراکنش مرتبط
از کجا پیدایش کنم؟
باشگاه مشتریان → مشتریان من → روی نام مشتری کلیک کنید
بالای صفحه:
| دکمه | کار |
|---|---|
| ویرایش | همان فرم ایجاد شخص/شرکت — حالت ویرایش |
| حذف | حذف مشتری (در صورت مجوز) |
قدمبهقدم — بخشهای صفحه
۱. کارت جزئیات
| برای شخص | برای شرکت |
|---|---|
| نام کامل، تاریخ تولد، کد ملی | نام شرکت، شناسه اقتصادی، کارمندان |
| عنوان، نحوه آشنایی، برچسبها | همان فیلدهای مشترک |
| کد خارجی، توضیحات |
۲. راههای ارتباطی
لیست موبایل، ایمیل، فکس و … — با محتوا و مثال (مثلاً «دفتر مرکزی»).
۳. آدرسها
هر آدرس با کدپستی؛ یکی پیشفرض برای تحویل و فاکتور.
۴. گردش حساب
جدول گردش حساب — هر ردیف یک فاکتور، تراکنش یا ثبت دستی:
| ستون | معنی |
|---|---|
| تاریخ | تاریخ سند |
| مبلغ | مبلغ ردیف |
| نوع | بدهکار / بستانکار |
| شرح | توضیح |
| فاکتور / تراکنش | پیوند به سند اصلی |
فیلتر: فقط فعال — ردیفهای پیشنویس یا لغوشده در مانده لحاظ نمیشوند.
مانده: بدهکار یا بستانکار در بالای کارت.
۵. فاکتورهای مرتبط
از همین صفحه یا از گردش حساب به فاکتورهای فروش/خرید همان مشتری بروید.
مثال واقعی
حسابدار مشتری «شرکت بتا» را باز میکند:
- گردش حساب → فاکتور #۱۲۰۰ بدهکار ۵۰ میلیون
- تراکنش دریافت #۸۹۰ → بستانکار ۳۰ میلیون
- مانده: بدهکار ۲۰ میلیون — برای پیگیری تلفنی
اگر این اتفاق افتاد…
| مشکل | چه کار کنید |
|---|---|
| ردیف گردش حساب «غیرفعال» است | فاکتور پیشنویس، حذفشده یا لغو — روی ردیف بزنید تا توضیح ببینید |
| دو مشتری تکراری | ویرایش → ادغام و حذف — مشتری مقصد را انتخاب کنید |
| آدرس روی فاکتور نمیآید | در آدرسها یک مورد پیشفرض بگذارید؛ در فاکتور آدرس تحویل را انتخاب کنید |
| مانده با انتظار فرق دارد | فیلتر فقط فعال را با همه مقایسه کنید |