با خواندن این راهنما می‌توانید…

• لیست تماس‌ها را ببینید و فیلتر کنید
• تماس را به مشتری و کاربر (همکار) ربط دهید
• از نمای کلی تماس‌ها آمار روزانه بگیرید

این بخش چیست؟

اگر مرکز تماس به میزکار وصل باشد، تماس‌های ورودی و خروجی اینجا ثبت می‌شوند — تاریخ، مدت، وضعیت (پاسخ داده شده، بی پاسخ، مشغول) و مشتری مرتبط.

بعد از تماس، مشتری را در جزئیات مشتری یا با پیش‌فاکتور پیگیری کنید.

از کجا پیدایش کنم؟

قدم‌به‌قدم — لیست تماس‌ها

1. تماس‌ها را از مشتریان من یا سایر باز کنید — صفحهٔ لیست تماس‌ها
2. از تاریخ / تا تاریخ را تنظیم کنید
3. فیلتر مشتری، کاربر، برچسب
4. دانلود اکسل — خروجی کل لیست
5. برای آمار نموداری → نمای کلی تماس‌ها (دکمهٔ نمودار)

ستون‌های جدول

روی ردیف → جزئیات تماس

قدم‌به‌قدم — نمای کلی تماس‌ها

1. از لیست تماس‌ها → نمای کلی تماس‌ها
2. از تاریخ / تا تاریخ — با ورود پیش‌فرض ماه جاری است
3. نمودارها: تعداد تماس در روز، وضعیت، برچسب‌ها، منابع، مقصدها
4. آخرین تماس‌ها — خلاصهٔ لیست

مثال واقعی

تیم فروش:

1. صبح نمای کلی تماس‌ها — ۱۵ تماس بی پاسخ دیروز
2. لیست تماس‌ها — فیلتر کاربر
3. برای مشتری بدون پرونده → ثبت مشتری
4. بعد از مذاکره → پیش‌فاکتور

اگر این اتفاق افتاد…

قدم بعدی

• مشتری
• باشگاه مشتریان
• پیش‌فاکتور