با خواندن این راهنما می‌توانید…

• ایده‌های آمادهٔ قانون اتوماسیون برای فروش، مالی، فرم، منابع انسانی، انبار و پروژه بردارید
• بفهمید هر سناریو با چه فیلدهایی در مودال ایجاد قانون ساخته می‌شود — از جمله پیامک به مخاطب یا شماره ثابت
• با چند قانون مرتب‌شده، رفتار «اگر … وگرنه …» بسازید

اگر تازه شروع کرده‌اید، اول اتوماسیون میزکار چیست؟ را بخوانید. برای پیاده‌سازی نظرسنجی بعد از فاکتور، راهنمای گام‌به‌گام را دنبال کنید.

این بخش چیست؟

این پست ایده‌های آماده برای قوانین اتوماسیون جمع می‌کند — با زبان همان فیلدهایی که در مودال ایجاد قانون می‌بینید. هر ردیف یعنی یک قانون در مودال:

۱. فروش و باشگاه مشتریان

* شرط را در بخش شرط پیشرفته می‌نویسید — راهنما: آیکن ⓘ کنار اکشن ← تب Expression.

۲. مالی و تراکنش

۳. فرم‌ساز و نظرسنجی

۴. منابع انسانی

۵. انبار و پروژه

برای «تغییر مرحله»، مرحله فرایند را در بخش اکشن انتخاب کنید (وقتی رویداد «تغییر مرحله» باشد).

از کجا پیدایش کنم؟

قدم‌به‌قدم

الگوی طراحی توصیه‌شده

1. یک قانون = یک کار ساده — نظرسنجی = دو قانون (ساخت فرم + پیامک).
2. برای فرم‌های تکراری، تیک اگر قبلاً ساخته شده، دوباره نساز را بزنید.
3. برای تفکیک بین فرم‌های مختلف، فرم (محدوده) را حتماً انتخاب کنید. اگر رویداد «تغییر مرحله» است، مرحله فرایند بعد از انتخاب فرم ظاهر می‌شود و فقط مراحل همان فرم را نشان می‌دهد.
4. برای پیامک: اگر باید به خود مشتری برود → گیرنده از: مخاطب؛ اگر به یک نفر ثابت در سازمان → شماره ثابت.
5. شرط را خالی بگذارید اگر همیشه باید اجرا شود.
6. بعد از تعریف، با یک رکورد تست امتحان کنید و لاگ اتوماسیون را ببینید.

چک‌لیست راه‌اندازی

1. در مدیریت فرایند، گام‌های لازم را بسازید.
2. در قوانین اتوماسیون، قانون جدید را بزنید و فیلدها را پر کنید.
3. برای تست اول، تیک فعال را بردارید، ذخیره کنید، بعد از بررسی دوباره فعال کنید.
4. یک فاکتور/مخاطب/تراکنش تستی ایجاد یا ویرایش کنید.
5. تنظیمات ← لاگ اتوماسیون — نتیجه اجرا را ببینید.
6. در صفحه جزئیات همان رکورد — کارت تاریخچه اتوماسیون.

قدم پیشرفته — کنترل فرایند با چند قانون (اگر / وگرنه)

گاهی به‌جای یک قانون پیچیده، چند قانون با ترتیب مختلف می‌سازید. مثال — فاکتور فروش، رویداد «تغییر مرحله»:

* برای شرط‌های ترکیبی از تب Expression در راهنمای توکن‌ها کمک بگیرید.

اکشن تغییر مرحله می‌تواند ارزیابی قوانین بعدی را همان لحظه متوقف کند. قوانین با ترتیب کمتر زودتر بررسی می‌شوند — فیلد ترتیب در بالای مودال.

مثال واقعی

سناریو: فروشگاهی می‌خواهد وقتی فاکتوری بالای ۱۰ میلیون تومان ثبت می‌شود، کارشناس فروش همان لحظه با خبر شود.

1. در قوانین اتوماسیون، قانون جدید را می‌زند.
2. موجودیت: فاکتور فروش — رویداد: ایجاد
3. شرط پیشرفته: مبلغ فاکتور بالای ۱۰ میلیون
4. نوع اکشن: ایجاد اعلان ← گیرنده: کارشناس فروش
5. ذخیره می‌کند و یک فاکتور تستی بالای ۱۰ میلیون ثبت می‌کند — اعلان همان لحظه برای کارشناس ساخته می‌شود.

سناریو دیگر: فرم «مشاوره» پر شد و باید به موبایل مسئول پیامک برود (نه لزوماً به خود مشتری).

1. موجودیت: آیتم فرم — فرم (محدوده): مشاوره — رویداد: ایجاد
2. نوع اکشن: ارسال پیامک
3. گیرنده از: شماره ثابت — شماره موبایل: شماره مسئول
4. در متن مثلاً: فرم مشاوره توسط {{Contact.DisplayName}} با شماره {{ContactTel}} پر شد.

اگر این اتفاق افتاد…

قدم بعدی

• اتوماسیون میزکار چیست؟
• نظرسنجی بعد از فاکتور — گام‌به‌گام
• مرجع فنی (Expression و توکن‌ها)